龙华新房开工面积增长带来工程机械旺季
龙华:新房开工面积增长带来工程机械旺季
龙华:新房开工面积增长带来工程机械旺季
导读: 2009年,机械行业经历了不平凡的一年,回顾这一年,机械行业也走过了高速增长的一年,2010年机械行业是否能跑赢大盘呢?投资者又该如何把握行情?我们今天邀请到的嘉宾是海通证券(600837,股吧)机械行业核心分 ...
2009年,机械行业经历了不平凡的一年,回顾这一年,机械行业也走过了高速增长的一年,2010年机械行业是否能跑赢大盘呢?投资者又该如何把握行情?我们今天邀请到的嘉宾是海通证券机械行业核心分析师龙华女士,她对机械行业有着充分的了解和认识,今天她将对机械行业进行详细的解读。以下是文字实录。
和讯:您能不能谈一谈整体的对房地产板块的看法?
嘉宾:房地产是这样,我们看到在09年3月份之前,房地产的销售量比竣工量是低的,但是3月份之后就出现了很好的情况,销量是高于竣工量的,而且这个差距到现在为止都是比最旺的07年还要大。一般来说,这个差距大会带动五个月到六个月之后的新房开工,因为我不够销的,后面新房开工就会少。所以我们在1月份已经看到了,新房开工量已经一根直线拉上去,达到了16000平方米左右,这个已经创出来近年来一个历史新高,可以这么说。所以说我们看到,而且我们跟踪的上海、深圳、成都,包括北京,这些重要的城市,可通过外观(外观越白越好)、脱乙酰度(脱乙酰度越高越好)两个指标对壳聚糖进行鉴别除了深圳相对是比较理性的,其他的城市一般来说到了10月、11月,到12月,他们的交易量,一手房市场的成交量一般来说到年底是要下降的,它就呈现一个两头低中间高的状态,一般是这样子,但是今年到现在为止没下去,所以从这边来看销售还是比较好的,一般来说到了明年上半年新房开工面积会不错,而这让夏量强担心的是样子的话,一般来说新房开工面积不错,直接带动就是工程机械,所以工程机械三四五是旺季,基本上这块能保证全年的业绩就确定下来了,所以在三四五之前我们看到可能由于宏观固定资产投资有担心,可能会有股价比较偏低的时候,在这个时候介入我们认为到三四五的时候会有比较好的收获。
和讯:但是之前由于宏观上对房地产政策的打压已经陆续出台,您认为宏观的政策对房地产政策会不会有所影响?
嘉宾:我们这么认为,因为毕竟房地产业跟中国的经济是相辅相关的,而且密切,应该说是一个命脉,包括地方政府的50%左右,甚至是机械磨损就大超过50%的财政收入来源都来自于房地产的税收跟土地的收入,如果房地产会被打压到很厉害的程度,中国经济会出问题,所以我们认为我们政府对于房地产这方面的政策,一定会是考虑比较慎重的,他最好是希望不要暴涨。但是我们感觉这一次整个政府在房地产方面出台的政策是什么呢,我增加供应量,我搞小城镇建设,我搞经济适用房或者说我搞保障性住房,这样增加的是供应量。增加供应量我们可以看到,新房开工面积其实就提上去,对工程机械的影响是正面的。而且他们专门提到,明年的民生工程要加强,就是09年民生工程的比例其实比它预计的要低,而铁公基的比例比它预计的要高,明年会加强民生工程,所谓的民生工程其实跟我们前面说的一些保障性住房、小城镇建设差不多是一回事情。所以我们认为这样的话,明年的工程量并不会太小,需要的工程机械也不会太少。所以从这边来看,如果对政府担心经济过热而做出的一些表述不要去误读,可能没有我们想象中的那么可怕。
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